m m vermögensberatung GmbH - Ihr Versicherungsmakler in Bergrheinfeld Schweinfurt

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Die 5 Phasen für Ihren Erfolg

5 Phasen für Ihren Erfolg

1.      Die Analyse der Ist-Situation
 
Wir erfassen alle relevanten Daten Ihres Vermögens, des Einkommens, sowie Ihre steuerlichen Daten. Für die Sicherstellung der Beratungsqualität ist es entscheidend, eine detaillierte Übersicht über Ihre finanziellen Verhältnisse und Ihre Absicherung zu erhalten. Hierbei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Da wir ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler sind, ist Diskretion unser oberstes Gebot. Der gewonnene Überblick zeigt Ihnen genau Ihre aktuelle Situation im Zusammenhang auf.
 
2.      Ziele und Wünsche
 
Im zweiten Schritt definieren Sie Ihre Ziele und Wünsche. Im Wesentlichen geht es darum, eine Lebenszielplanung mit Ihnen zu erarbeiten. Die Frage nach Renditeverbesserung, Kostensenkung, Absicherung, Steueroptimierung und der Altersvorsorge sind genauso Gesprächsthema wie zum Beispiel die Frage zur Erweiterung des Betriebes oder zu möglichen Erbschaften.
Wir zeigen Ihnen wie sich Ihre Wünsche erfüllen können.
 
3.      Die Bewertung
 
In der dritten Phase vergleichen wir den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand. Alle Vermögens- und Absicherungsbausteine werden einzeln, neutral und vernetzt im Zusammenhang mit der Gesamtsituation bewertet. Wir werden Ihnen die Entwicklung in der Zukunft, in dem von Ihnen gewählten Zeitraum, aufzeigen. Des Weiteren ist eine abschließende Beurteilung der finanziellen und steuerlichen Situation Inhalt der Bewertung. Wir zeigen Ihnen auf, ob die gewünschten Ziele mit den bisher vorhandenen Mitteln erreicht werden können.  
 
4.      Die Optimierung


Nach der Schwachstellenanalyse zeigen wir Ihnen in dieser mehrwertstiftenden Phase auf, wie Sie Ihre Vermögens- und Absicherungsanteile durch Umschichtung, Reduzierung oder Anpassung optimieren können. Dies ist der wichtige Teil, der Ihnen einen Mehrwert bringt durch Verbesserung der Gesamtrendite, Reduzierung Ihrer Kosten und steuerlichen Belastung. Ferner sprechen wir konkrete Empfehlungen im Hinblick auf geplante Investitionsvorhaben, Ihrer eventuell vorhandenen persönlichen Risiken (Absicherung) sowie zur Deckung bestehender Versorgungslücken aus.  
 
5.      Die Umsetzung der Strategien
 
In dem letzten Schritt geht es um die Umsetzung des gemeinsam erstellten Maßnahmenkatalogs zur Erreichung Ihrer langfristigen Ziele. Wir werden Sie nicht nur bei der Umsetzung der kurzfristigen Maßnahmen, sondern auch bei der mittel- bis langfristigen Umsetzung begleiten. Bei Bedarf können wir für Sie auf ein Netzwerk von verschiedenen Experten zurückgreifen, um Ihre Maßnahmen bestens auszuführen. 
Es ist ein gutes Gefühl nicht nur sein Leben sondern auch seine finanziellen Elemente zu planen.
Da es für eine Finanzplanung keine Musterlösung gibt, freuen wir uns darauf, Ihre individuellen Wünsche und Ziele in Ihrer persönlichen Planung zu erarbeiten.


 
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